Customer Relationship Managment
Das CRM-Modul verwaltet alle Kundenkontakte, Verkaufschancen und Kommunikationshistorien zentral direkt im ERP-System.
Für Vertriebsteams und Geschäftsführungen im Mittelstand, die Leads nicht mehr verlieren und ihre Pipeline jederzeit im Blick haben wollen.
Alle Kundendaten, Belege und Kommunikation zentral gebündelt.
Proaktiv
Automatisierungen und Pipeline-Monitoring verhindern verlorene Leads.
Integriert
Direkte Anbindung an Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Auftragsabwicklung.
Skalierbar
Vom Einzelplatz bis zum standortübergreifenden Team-Einsatz.
KERNFUNKTIONEN
Kernfunktionen des
CRM-Moduls
Das CRM-Modul bündelt sämtliche kundenbezogenen Prozesse in einem zentralen System und ist vollständig in die ERP-Umgebung integriert. Es begleitet den gesamten Kundenlebenszyklus. Von der ersten Kontaktaufnahme über den Vertrieb bis hin zur langfristigen Kundenbetreuung und sorgt für durchgängige, medienbruchfreie Abläufe.
360-Grad
Kundenprofil
Alle relevanten Informationen zu einem Kunden werden zentral zusammengeführt – von Kontaktdaten über Angebote und Aufträge bis hin zu Zahlungsverhalten und Kommunikationshistorie. Dadurch steht jederzeit ein vollständiges und aktuelles Kundenbild zur Verfügung, unabhängig davon, welcher Mitarbeitende den Kunden betreut.
Pipeline- &
Vertriebssteuerung
Verkaufschancen werden strukturiert erfasst, einzelnen Phasen zugeordnet und über ein visuelles Pipeline-Board gesteuert. So bleibt der aktuelle Status jederzeit transparent und der gesamte Vertriebsprozess kann gezielt analysiert und optimiert werden.
Aufgaben- &
Wiedervorlagen
Automatische Aufgaben und Wiedervorlagen sorgen dafür, dass Vertriebsaktivitäten zuverlässig nachverfolgt werden. Beispielsweise können nach Angebotsversand automatisch Erinnerungen erstellt und Aufgaben gezielt einzelnen Mitarbeitenden oder Teams zugewiesen werden.
Kommunikations-
verwaltung
E-Mails, Telefonnotizen und Gesprächsprotokolle werden automatisch dem jeweiligen Kunden zugeordnet und zentral dokumentiert. Dadurch entsteht eine lückenlose Kommunikationshistorie, die auch im Homeoffice oder Außendienst jederzeit verfügbar ist.
Kampagnen- &
Zielgruppensteuerung
Kontakte lassen sich nach individuellen Kriterien wie Branche, Region oder Umsatzpotenzial segmentieren. Auf dieser Basis können zielgerichtete Kampagnen erstellt, gesteuert und direkt im System ausgewertet werden.
ERP-Integration &
Vertriebsanalysen
Angebote und Aufträge können direkt aus dem CRM heraus erstellt werden, während Preise, Konditionen und Bestände automatisch aus der Warenwirtschaft übernommen werden. Ergänzend liefern umfangreiche Berichte und Auswertungen detaillierte Einblicke in Vertriebsleistung, Abschlussquoten und Verkaufsprozesse.
Kundenbeziehungen mit CRM
„Mit Softengine ist es uns gelungen, unsere Organisation noch stärker auf den Kunden auszurichten. Ein entscheidender Punkt ist dabei, dass wir uns heute schnell einen umfassenden Überblick über jede einzelne Kundenbeziehung verschaffen können.“
Peter Gördes, Niederlassungsleiter
Chauvin Arnoux GmbH
CRM DEFINITION
Was ist CRM? Allgemein erklärt
CRM-Software (Customer Relationship Management) dient der zentralen Verwaltung von Kundenbeziehungen, Vertriebsprozessen und Kommunikationshistorien. Sie ersetzt verstreute Daten wie Excel-Listen oder E-Mails durch einen einheitlichen Datensatz. Unternehmen nutzen CRM-Systeme, um Leads zu verfolgen und Verkaufschancen effizient zu steuern. In ERP-integrierten Lösungen ist das CRM direkt mit Angeboten, Aufträgen und Finanzdaten verbunden.
CRM IM ERP-KONTEXT
Das CRM-Modul im ERP-System
Im ERP-Kontext verbindet das CRM-Modul Kundenbeziehungen direkt mit dem operativen Geschäft. Kontakthistorien, Verkaufschancen und Kommunikation sind mit Lager, Auftragsabwicklung und Rechnungswesen verknüpft. Vertriebsmitarbeitende sehen Verfügbarkeit, Konditionen und offene Rechnungen ohne Systemwechsel. Isolierte CRM-Systeme erfordern dagegen manuelle Datenpflege, verursachen Redundanzen und verlangsamen Prozesse.
ANWENDUNGSFÄLLE
CRM im ERP: Praxisbeispiele aus dem Mittelstand
Das CRM-Modul wird in Handelsunternehmen, produzierenden Betrieben, Dienstleistern und E-Commerce-Unternehmen eingesetzt – überall dort, wo Kundenbeziehungen systematisch gepflegt und Vertriebsprozesse strukturiert gesteuert werden müssen.
Aktiver B2B-Vertrieb mit langen Verkaufszyklen
Ein Maschinenbauer betreut Interessenten über Monate hinweg. Das CRM-Modul dokumentiert jeden Kontaktpunkt, erstellt automatisch Wiedervorlagen nach Angebotsnachverfolgung und zeigt der Vertriebsleitung jederzeit den aktuellen Pipeline-Stand. Kein Kontakt geht verloren, weil eine Wiedervorlage übersehen wurde.
Bestandskundenpflege im Handel
Ein Großhändler verwaltet mehrere hundert Bestandskunden mit individuellen Konditionen und wiederkehrenden Bestellrhythmen. Das CRM-Modul zeigt für jeden Kunden den letzten Bestellzeitpunkt, die offenen Posten und die zugeordneten Ansprechpartner – die Grundlage für proaktive Betreuungsanrufe und gezielte Reaktivierungskampagnen.
Vertriebssteuerung in einem wachsenden Team
Ein mittelständischer Dienstleister baut sein Vertriebsteam aus. Das Kanban-Board im CRM-Modul macht die Pipeline jedes Mitarbeitenden transparent, die Vertriebsleitung erkennt sofort, wo Unterstützung gebraucht wird und wie Leads gleichmäßig verteilt werden können. Onboarding neuer Mitarbeitender wird durch die vollständige Kontakthistorie erheblich beschleunigt.
Kampagnengesteuerte Neukundengewinnung
Ein Handelsunternehmen startet eine Produkteinführung und möchte gezielt Bestandskunden ansprechen, die bisher ein Komplementärprodukt noch nicht bestellt haben. Über Selektionspools filtert das CRM-Modul die relevante Zielgruppe heraus – der Erfolg der Kampagne, gemessen an erzeugten Angeboten, ist direkt im System nachverfolgbar.
ZIELGRUPPEN
Für wen ist ein ERP-integriertes CRM geeignet?
Das CRM-Modul richtet sich an Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführungen und Kundenberater, die Kundenprozesse systematisieren und Vertriebserfolge messbar machen wollen.
Vertriebsleiter & Head of Sales
Vertriebsleiter kämpfen mit fehlender Pipeline-Transparenz, manuellen Reporting-Prozessen und dem Risiko, dass wichtige Leads beim Ausscheiden eines Mitarbeitenden verloren gehen. Das CRM-Modul liefert eine teamweite Echtzeit-Übersicht über alle Verkaufschancen, Abschlusswahrscheinlichkeiten und Aktivitäten, ohne wöchentliche Status-Meetings und ohne Excel-Tabellen.
Außendienst & Kundenberater
Außendienstmitarbeitende brauchen unterwegs sofortigen Zugriff auf Kundenhistorie, offene Angebote und aktuelle Bestellstände. Das ERP-integrierte CRM stellt diese Informationen mobil bereit, inklusive der Möglichkeit, direkt aus dem Kundengespräch heraus ein Angebot zu erstellen und zu versenden.
Geschäftsführung & Inhaber
Inhaber und Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen brauchen belastbare Aussagen zur Vertriebsentwicklung, zur Kundenbindungsrate und zu den profitabelsten Kundensegmenten. Das CRM-Modul liefert diese Kennzahlen direkt aus den operativen Daten, ganz ohne Zeitverzug und ohne manuelle Aufbereitung durch die Vertriebsabteilung.
Ihr Vertrieb Strukturiert. Transparent. Erfolgreich.
Falls Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und zeigen Ihnen passende Möglichkeiten für Ihre Prozesse und Systeme auf.
IHR EINSTIEG
Alle Module im Überblick.
Wählen Sie Ihre Module – und sehen Sie, welche Lösung passt.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zur CRM Software (FAQ)
Was ist CRM und was macht eine CRM-Software konkret?
CRM (Customer Relationship Management) bezeichnet die systematische Verwaltung aller Kundenbeziehungen – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Kundenpflege. CRM-Software bildet Kontakthistorien, Verkaufschancen und Kommunikation in einem zentralen System ab. So arbeiten Vertrieb, Marketing und Service auf identischem Informationsstand.
Was ist der Unterschied zwischen CRM und ERP?
CRM verwaltet Kundenbeziehungen – Kontakte, Verkaufschancen und Kommunikation. ERP steuert die operativen Geschäftsprozesse wie Lager, Einkauf und Buchhaltung. In einem integrierten System sind beide verknüpft: Aus dem CRM heraus entstehen direkt Angebote und Aufträge, die sofort in der Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung verfügbar sind.
Für welche Unternehmen ist ein CRM-System sinnvoll?
Ein CRM-System ist sinnvoll für alle Unternehmen, die regelmäßig Kundenkontakte pflegen, aktiven B2B-Vertrieb betreiben oder ein wachsendes Team koordinieren. Besonders profitieren Betriebe, die bisher mit Excel-Listen oder isolierten Kontaktverwaltungen arbeiten und Informationsbrüche zwischen Vertrieb, Auftragsabwicklung und Buchhaltung eliminieren wollen.
Was ist der Unterschied zwischen dem CRM-Modul und einer eigenständigen CRM-Software?
Eine eigenständige CRM-Software erfordert Schnittstellen zur Auftragsabwicklung und erzeugt Synchronisationsprobleme. Das integrierte CRM-Modul greift direkt auf Lagerbestände, Auftragshistorien und offene Posten der Finanzbuchhaltung zu – ohne Datentransfer. Aus einer Verkaufschance heraus lässt sich ein Angebot erstellen, das sofort in Warenwirtschaft und Buchhaltung verfügbar ist.
Warum ersetzen viele Unternehmen Excel durch ein CRM-System?
Excel-Listen stoßen schnell an Grenzen, sobald mehrere Mitarbeitende parallel mit Kundendaten arbeiten. Ein CRM-System strukturiert alle Informationen zentral, dokumentiert Änderungen nachvollziehbar und automatisiert wiederkehrende Abläufe. Dadurch entstehen mehr Transparenz und deutlich effizientere Prozesse.
Was bringt ein integriertes CRM-System im Arbeitsalltag?
Ein integriertes CRM-System bündelt Kundeninformationen, Angebote, Aufträge und Kommunikationsverläufe in einer zentralen Oberfläche. Mitarbeitende greifen jederzeit auf aktuelle Daten zu und vermeiden doppelte Dateneingaben. Dadurch werden Vertriebsprozesse beschleunigt, Abstimmungen vereinfacht und Fehlerquellen reduziert.
Wie unterstützt CRM die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen?
Mit einem zentralen CRM-System arbeiten Vertrieb, Service und Verwaltung auf derselben Datenbasis. Informationen zu Kunden, Projekten und offenen Vorgängen sind jederzeit transparent einsehbar. Das verbessert die interne Abstimmung und reduziert Informationsverluste zwischen Abteilungen.
Wie verbessert ein CRM-System die Kundenbetreuung?
Durch die vollständige Dokumentation aller Kontakte und Vorgänge können Mitarbeitende jederzeit auf die Kundenhistorie zugreifen. Anliegen lassen sich schneller bearbeiten und Rückfragen gezielt beantworten. Das schafft eine professionelle Kommunikation und stärkt die langfristige Kundenbindung.